TARGET LOWERED · 교보증권
2Q26 Review: 본업인 주택에 관심을 갖자006360
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 34,000원-26.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 연결 매출이 2.8조원으로 지난해 대비 13% 감소함
- 02영업이익이 914억원으로 작년보다 43.6% 줄어들었다
- 03건축주택 부문에서 GPM이 17.6%로 상승했으나, 플랜트 부문은 -7.0%로 하락함
리스크
- !사우디 대손상각 등으로 인한 판관비 증가
- !향후 매출 및 영업이익이 감소할 가능성
본문
• 목표가 34,000 설정
• 연결 매출 2.8조원 기록
• 영업이익 914억원 기록
• 건축주택 GPM 17.6% 상승
• 플랜트 GPM -7.0% 하락
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