TARGET LOWERED · 교보증권
2Q26 Review: 믹스 개선009830
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 43,000원-28.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영업이익이 컨센서스를 81% 초과하여 개선됨
- 02신재생에너지 매출이 큰 폭으로 증가하며 외형 성장에 기여함
- 03모듈 출하량이 감소했음에도 주택용 비중 확대에 따라 평균 판매 가격이 상승함
리스크
- !환급금과 자산 매각 효과에 의존한 실적 개선
- !케미칼 부문에서 공급 차질과 유가 상승으로 인한 부정적 영향
본문
• 목표가 43,000 설정
• 영업이익 3,065억원 기록
• 신재생 부문 매출 2조 4,823억원 증가
• 케미칼 부문 영업이익 감소
• 모듈 출하량 축소에도 평균 판매 가격 상승
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