REPORT · 미래에셋증권
아쉬운 실적, AI 데이터센터 가시화 여부가 ..006360
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 49,000원+6.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01GS건설의 2026년 2분기 영업이익이 시장 예상보다 20% 낮은 수치를 기록함
- 02주택·건축 부문의 매출이 전년 대비 28% 감소한 것이 연결 매출 감소의 주된 원인임
- 03일회성 이익은 회계상 1,000억원과 400억원으로 영업손익 개선에 기여하였으나 기대에 못 미침
리스크
- !플랜트 부문의 민자사업 프로젝트에서 예상 손실이 500억원 발생할 위험이 있음
- !약 1,000억원의 판관비 대손이 발생하며 영업이익 개선 효과를 상쇄할 우려가 있음
본문
• 영업이익, 시장 예상 대비 20% 하회
• 주택·건축 부문 매출, 28% 감소
• 일회성 이익 1,000억원, 영업손익 개선에 기여
• 플랜트 부문 손실 500억원 우려
• 판관비 대손 1,000억원 발생 위험
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GS건설006360
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