TARGET LOWERED · 유진투자증권
언젠가 봄 날은 온다047810
양승윤 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 159,000원-30.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출이 1조 1,679억원으로 전년 대비 41% 성장
- 02영업이익이 484억원으로 43% 감소, 조정 영업이익은 674억원
- 032분기 국내 LAH 양산이 엔진 부품 결함으로 부진, 매출 차질 약 1,300억원 추정
- 04상반기 신규수주가 연간 목표의 6%에 불과, 하반기에 9조 8,088억원 신규수주 필요
리스크
- !하반기 수주 일정 집중으로 신규수주 목표 달성 리스크
- !엔진 공급 정상화 시점 미정으로 생산 및 납품 지연 가능성
본문
• 2026년 2분기 매출 1조 1,679억원 성장
• 영업이익 484억원 감소
• 국내 LAH 양산 차질로 매출 차질 1,300억원 추정
• 상반기 신규수주 6% 달성, 하반기 9조 8,088억원 필요
• 목표주가 159,000원으로 하향 조정
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