TARGET LOWERED · 대신증권
2Q26 Review: 아쉬운 실적, 하반기를 기대047810
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 165,000원-28.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0128년 실적 추정치의 하향 조정에 따라 목표주가를 165,000원으로 설정함
- 02KF-21을 기반으로 구조적인 성장을 이어가는 것으로 분석됨
- 03재무적 성과는 KF-21의 연내 최초 수출을 통해 나타날 것으로 예상됨
리스크
- !28년 실적 추정치 하향으로 인한 목표주가 조정 리스크
- !KF-21 수출 성공 여부에 따른 불확실성
본문
• 목표주가 165,000원으로 하향
• 28년 실적 추정치 변경
• KF-21 연내 최초 수출 기대
• 구조적 성장 가능성
• 실적 하향 리스크
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