REPORT · 유안타증권
하반기 실적 개선이 관건138930
우도형 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 23,000원-4.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 순이익이 2,004억원으로 컨센서스를 19.6% 하회함
- 02이자비용이 BNK금융타워 부동산펀드 외부지분 매입에 따라 440억원 증가함
- 03비이자이익이 67.3% 증가하여 유가증권 평가이익과 대출채권 매각익이 기여함
- 04대손비용이 경기불황으로 취약 차주 부실 증가에 따라 크게 증가함
- 05CET-1비율이 12.14%로 전분기 대비 16bp 하락함
리스크
- !지역 기업 신용등급 하향으로 대손비용이 증가할 위험 존재함
- !경기불황의 지속이 채무 불이행 위험을 증가시킬 수 있음
본문
• 2,004억원 순이익 기록
• 440억원 이자비용 증가
• 비이자이익 67.3% 증가
• 대손비용 크게 증가
• CET-1비율 12.14% 하락
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BNK금융지주138930
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