REPORT · IBK투자증권
2Q26 Review: 비용 반영으로 실적 부진, 주택..006360
조정현 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 45,000원-2.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액이 2.8조 원으로 전년 대비 13% 감소
- 02영업이익이 914억 원으로 전년 대비 43.6% 감소하며 시장 기대치보다 23.1% 낮음
- 03건축/주택 부문에서 17.6%의 GPM 기록, 약 1,000억 원의 개선 효과 발생
- 04베트남 호치민 메트로 공사에서 약 400억 원의 이익 반영
리스크
- !운영 중 두 곳에서 예상되는 손실 500억 원을 일시에 반영
- !대손비용이 총 1,000억 원 이상 반영
본문
• 2Q26 매출액 2.8조 원 기록
• 영업이익 914억 원으로 감소
• 건축/주택 GPM 17.6% 도달
• 호치민 메트로 공사에서 400억 원 이익 반영
• 대손비용 1,000억 원 이상 발생
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