TARGET LOWERED · 유진투자증권
아쉬운 실적, 그러나 준비된 경쟁력006360
류태환 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 34,000원-26.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출액 2조 7,799억원, 영업이익 914억원을 기록하며 매출은 추정치에 부합하지만 영업이익은 예상보다 낮음
- 02신성장, 플랜트, 인프라 부문에서 각각 13.4%, 18.0%, 27.4%의 매출 증가로 건축/주택 부문의 부진을 일부 상쇄함
- 03GS그룹의 동해 AI 데이터센터가 연내 착공 목표로 진행 중이며, 데이터센터의 전주기 수행 역량이 경쟁력으로 작용할 것임
리스크
- !전력계통영향평가 계약 체결과 관련한 절차의 지연 가능성
- !공사미수금 관련 대손충당금 반영으로 인한 판관비 증가 위험
본문
• 2Q26 영업이익 914억원 기록
• 신성장 부문 매출 13.4% 증가
• 동해 AI 데이터센터 연내 착공 추진
• 3Q26 영업이익 1,278억원 예상
• 목표주가 34,000원 유지
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