REPORT · 유진투자증권
다시 일어선다009830
황성현 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01하반기 카터스빌 공장이 가동되며 실적 개선이 예상됨
- 02태양광 부문 영업이익이 손익분기점에 불과하나, 물량 증가로 실적 개선 추세
- 032Q26 매출액이 4.6조원으로 전분기 대비 18% 증가
리스크
- !EPC 현장의 기상 악화로 인해 모듈 판매량이 감소
- !케미칼 부문에서 보수적인 역래깅 예상
본문
• 목표가 60,000원 하향
• 영업이익률 6.7%로 개선
• 2Q26 매출 4.6조원 기록
• 모듈 판매량 1.3GW로 감소
• 하반기 물량 증가 기대
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