REPORT · 키움증권
국내 AI데이터센터 확대는 기회 요인006360
신대현 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 43,000원-6.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익은 914억원으로 시장 예상치에 미달
- 02플랜트 부문에서 발생한 적자가 영업이익 하락의 주요 요인
- 03베트남 호치민 메트로 사업에서 도급증액 계약 체결
리스크
- !일회성 요인에 따른 판관비 증가가 재무에 부정적 영향을 미칠 가능성
- !환경운영 현장에서 예상되는 손실을 선제적으로 반영
본문
• 2분기 영업이익 914억원, 시장 예상 하회
• 플랜트 적자와 판관비 증가 영향
• 베트남 도급증액 400억원 체결
• 약 1,000억원 대손충당금 반영
• GPM 17.6% 달성
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