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REPORT · SK증권

상선&엔진의 성장이 멈추질 않는다009540

2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 640,000원+6.7% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 012분기 연결 매출이 8조 9,270억 원으로 지난해 동기 대비 20.2% 성장함
  • 02상선 부문에서 상선 마진율이 HD 현대중공업 17.8%, HD 현대삼호 22.5%를 기록함
  • 03상반기 신규 수주가 163.8억 달러에 달하며, 연간 상선 수주목표의 96.2%를 달성함
리스크
  • !하반기 고수익성 선박 수주 전략이 성공적으로 이루어지지 않을 위험이 존재함

본문

• 2분기 매출 8조 9,270억 원 기록

• 상선 부문 마진율 17.8%, 22.5% 기록

• 상반기 신규 수주 163.8억 달러 달성

• 안정적인 미래 성장 전망

• 고수익성 선박 수주 전략의 성공 여부

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이 리포트 관련 질문

Q. HD한국조선해양 SK증권 리포트 핵심은?

• 2분기 매출 8조 9,270억 원 기록 • 상선 부문 마진율 17.8%, 22.5% 기록 • 상반기 신규 수주 163.8억 달러 달성 • 안정적인 미래 성장 전망 • 고수익성 선박 수주 전략의 성공 여부

Q. HD한국조선해양 목표주가는?

SK증권가 제시한 목표주가는 640,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. HD한국조선해양 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 연결 매출이 8조 9,270억 원으로 지난해 동기 대비 20.2% 성장함; 상선 부문에서 상선 마진율이 HD 현대중공업 17.8%, HD 현대삼호 22.5%를 기록함; 상반기 신규 수주가 163.8억 달러에 달하며, 연간 상선 수주목표의 96.2%를 달성함. 리스크: 하반기 고수익성 선박 수주 전략이 성공적으로 이루어지지 않을 위험이 존재함.