TARGET LOWERED · SK증권
LAH 지연 아쉽지만, 실적 개선&수주 모멘텀 ..047810
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원-17.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 매출 1조 1,679억원으로 전년 대비 41% 증가
- 02영업이익 484억원으로 전년 대비 43.2% 감소
- 03LAH 양산 지연으로 매출과 영업이익이 각각 1,300억원, 180억원 미달
- 04올해 2분기까지 신규수주 6,300억원으로 수주 목표 달성 우려 증가
- 05하반기 인도네시아 KF-21 수출 및 국내 LAH 3차 양산으로 약 9조원 수주 가능성 예상
리스크
- !중동 전쟁 영향으로 중동 사업 수주 지연
- !LAH 양산 지연으로 실적 부진
- !일회성 비용 발생으로 재무 부담 증가
본문
• 2Q26 매출 1조 1,679억원 증가
• 영업이익 484억원 감소
• LAH 양산 지연으로 실적 부진
• 신규수주 6,300억원 달성
• 하반기 9조원 수주 가능성
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