TARGET LOWERED · iM증권
미국/중국 태양광 업체들 대비 과도한 저평가009830
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-33.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01글로벌 경쟁업체들의 멀티플 하락을 반영하여 목표주가를 하향 조정함
- 02비중국산 프리미엄이 강화되어 고객사들의 모듈 선호도가 높아질 것으로 예상함
- 03동남아 제재로 인한 모듈 수입량 감소에도 불구하고 가격 인상력이 존재함
- 04우주 및 AI 소재로 시장이 확장될 것으로 보고 재무적 긍정성을 언급함
리스크
- !시장 전반의 센티멘털 악화로 인해 부정적인 영향을 받을 가능성이 존재함
본문
• 목표주가 4만원 하향
• 투자의견 매수 유지
• 고객사 모듈 선호도 증가
• 가격 인상력 존재
• 시장 확장 긍정적
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