TARGET LOWERED · iM증권
2Q26: KF-21 개발완료, 수출준비 끝047810
2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 151,000원-34.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 한국항공우주의 매출이 1조 1,679억원, 영업이익이 484억원으로 나타남
- 02LAH의 엔진 결함으로 5대의 납품이 지연되어 매출 1,300억원, 영업이익 180억원의 차질이 발생함
- 03과거 계약에 따른 외부 요인으로 인한 책임이 제한적일 것으로 보며, 제시된 해결방안으로 향후 실적에 미치는 지속적 영향은 적을 것으로 판단됨
리스크
- !원/달러 평균환율의 상승이 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !특정 계약의 납품 지연에 따른 일회성 비용 발생이 우려됨
본문
• 2Q26 매출 1조 1,679억원, 영업이익 484억원 기록
• LAH 납품 5대 지연, 실적 차질 1,300억원 발생
• 외부 요인으로 인한 책임 소재 제한적 전망
• 환율 상승에 따른 가격 영향 가능성
• 일회성 비용 발생 우려
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한국항공우주047810
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