삼성증권가 제시한 목표주가는 73,000원입니다 (투자의견 BUY).

KT 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26의 연결 매출액이 6조 7,974억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 8.5% 감소한 수치임.; 영업이익은 5,768억원으로, 전년 대비 43.2% 줄어들 것으로 보임.; 무선 서비스 매출액이 1.68조원으로 예상되며, 이는 전년 대비 1.6% 감소하나 전 분기 대비로는 감소폭이 0.3%에 그칠 것으로 분석됨.. 리스크: 고객 보답 프로그램 효과로 일부 가입자가 요금제를 하향 조정할 가능성이 있음.; 지난 해 동기 대비 광진구 자양동 부동산 분양 수익 기저 효과가 적용됨..

REPORT · 삼성증권

실적은 숨 고르기, 성장 전략은 전진030200

2026-07-30읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 73,000원-3.9% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26의 연결 매출액이 6조 7,974억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 8.5% 감소한 수치임.
02영업이익은 5,768억원으로, 전년 대비 43.2% 줄어들 것으로 보임.
03무선 서비스 매출액이 1.68조원으로 예상되며, 이는 전년 대비 1.6% 감소하나 전 분기 대비로는 감소폭이 0.3%에 그칠 것으로 분석됨.
04KT클라우드의 가산데이터센터 가동률 상승으로 인해 그룹사의 외형 성장이 지속될 것으로 전망됨.

리스크

!고객 보답 프로그램 효과로 일부 가입자가 요금제를 하향 조정할 가능성이 있음.
!지난 해 동기 대비 광진구 자양동 부동산 분양 수익 기저 효과가 적용됨.

본문

• 2Q26 연결 매출액 6조 7,974억원 예상

• 영업이익 5,768억원 예상

• 무선 서비스 매출액 1.68조원 예상

• KT클라우드 외형 성장 지속

• 요금제 하향 조정의 리스크 존재

이 리포트, 어떻게 보세요?

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.

실적은 숨 고르기, 성장 전략은 전진030200

본문

Q. KT 삼성증권 리포트 핵심은?

Q. KT 목표주가는?

Q. KT 투자 포인트와 리스크는?