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TARGET LOWERED · 삼성증권

AI 인프라의 설계자가 되다017670

2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 115,000원-17.9% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 012분기 연결 매출액이 4조 4,131억원으로 증가할 것으로 예상됨
  • 02영업이익이 5,532억원에 이를 것으로 예상되어 크게 증가함
  • 03IPTV와 초고속인터넷 가입자 증가가 지속될 것으로 기대됨
리스크
  • !과거의 사이버 침해사고로 인한 가입자 감소가 영향을 미침
  • !유심 무상 교체비와 대리점 손실 보상 비용이 수익성에 줄 영향을 미침

본문

• 4조 4,131억원 매출 예상

• 5,532억원 영업이익 예상

• IPTV 및 초고속인터넷 가입자 증가 지속

• 사이버 침해사고로 인한 가입자 감소 우려

• 유심 무상 교체비와 대리점 손실 보상 비용 영향

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이 리포트 관련 질문

Q. SK텔레콤 삼성증권 리포트 핵심은?

• 4조 4,131억원 매출 예상 • 5,532억원 영업이익 예상 • IPTV 및 초고속인터넷 가입자 증가 지속 • 사이버 침해사고로 인한 가입자 감소 우려 • 유심 무상 교체비와 대리점 손실 보상 비용 영향

Q. SK텔레콤 목표주가는?

삼성증권가 제시한 목표주가는 115,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. SK텔레콤 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 연결 매출액이 4조 4,131억원으로 증가할 것으로 예상됨; 영업이익이 5,532억원에 이를 것으로 예상되어 크게 증가함; IPTV와 초고속인터넷 가입자 증가가 지속될 것으로 기대됨. 리스크: 과거의 사이버 침해사고로 인한 가입자 감소가 영향을 미침; 유심 무상 교체비와 대리점 손실 보상 비용이 수익성에 줄 영향을 미침.