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UPGRADE · SK증권

변하지 않은 것000660

2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,000,000원
요약 · TL;DR
  • 012Q26 영업이익이 61조원으로 전 분기 대비 19% 증가
  • 02고부가 메모리 출하가 3Q26으로 이연된 점이 영업이익 예상치를 소폭 하회한 원인
  • 03DRAM 출하는 9%, NAND 출하는 14% 증가, DRAM 판가는 29%, NAND 판가는 54% 상승
리스크
  • !고부가 메모리 출하 지연이 주요 리스크로 작용
  • !경쟁사 대비 HBM 비중으로 인한 불리한 영업 믹스

본문

• 2Q26 영업이익 61조원 기록

• 전 분기 대비 19% 증가

• 고부가 메모리 출하 지연 우려

• DRAM 출하 9% 증가

• NAND 판가 54% 상승

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이 리포트 관련 질문

Q. SK하이닉스 SK증권 리포트 핵심은?

• 2Q26 영업이익 61조원 기록 • 전 분기 대비 19% 증가 • 고부가 메모리 출하 지연 우려 • DRAM 출하 9% 증가 • NAND 판가 54% 상승

Q. SK하이닉스 목표주가는?

SK증권가 제시한 목표주가는 4,000,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. SK하이닉스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 영업이익이 61조원으로 전 분기 대비 19% 증가; 고부가 메모리 출하가 3Q26으로 이연된 점이 영업이익 예상치를 소폭 하회한 원인; DRAM 출하는 9%, NAND 출하는 14% 증가, DRAM 판가는 29%, NAND 판가는 54% 상승. 리스크: 고부가 메모리 출하 지연이 주요 리스크로 작용; 경쟁사 대비 HBM 비중으로 인한 불리한 영업 믹스.