TARGET LOWERED · 키움증권
반도체 소재 실적 성장에 주목해야 할 시기357780
박유악 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 440,000원-12.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익이 시장 예상치를 하회할 것으로 전망됨
- 02반도체 소재 부문은 전분기 대비 4% 성장할 것으로 보임
- 03디스플레이 부문은 전분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 판단됨
- 04SFS글로벌은 매출 회복세를 보이지만 비용 부담으로 수익성이 저조할 것으로 예상됨
리스크
- !유가 상승으로 인한 비용 증가가 수익성에 부담이 될 수 있음
본문
• 2Q26 영업이익 442억원 기록
• 매출액 2,749억원 예상
• 반도체 소재 부문 4% 성장
• 디스플레이 부문 전분기 수준 유지
• SFS글로벌 매출 회복세 유지
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