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HBM 실적 성장성 감안, 매력적 구간000660
박유악 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,200,000원
요약 · TL;DR
- 01SK하이닉스의 2Q26 실적이 매출 79.3조원과 영업이익 60.5조원으로, 기존 전망치를 하회함
- 02범용 DRAM과 NAND의 가격 상승률이 각기 37%와 56%로, 시장 평균 가격보다 낮음
- 03HBM4의 생산 및 출하 정상화가 3분기 주가 회복에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망함
리스크
- !매출 및 영업이익이 시장 컨센서스를 하회한 점이 리스크로 작용할 수 있음
- !가격 상승률이 시장 평균보다 낮은 점이 우려됨
본문
• 2Q26 영업이익 60.5조원, 매출액 79.3조원
• 기존 전망치 하회
• 범용 DRAM과 NAND 가격 상승률 각각 37%, 56%
• HBM4 정상화로 주가 반등 기대
• 3Q26 실적 성장세 전망
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