DOWNGRADE · 키움증권
고정비 부담, 신사업 가시성 부재로 약세 의..307950
신윤철 · 애널리스트2026-07-30읽는 데 약 1분
등급 UNDERPERFORMTP 300,000원-65.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액이 1.25조 원, 영업이익이 905억 원으로 시장 예상치를 초과함
- 02차량용 SW 부문은 부진하며, 영업이익 기여도는 10% 미만으로 예상됨
- 03차세대 내비게이션 성장 전략이 내년부터 본격화될 계획임
리스크
- !차량용 SW 부문의 지속적인 실적 부진 우려
- !고부가 가치 신사업이 차량용 내비게이션 판매 부진을 만회하지 못할 가능성
본문
• 2Q26 매출액 1.25조 원 기록
• 영업이익 905억 원 상회
• 차량용 SW 부문 영업이익 기여도 10% 미만 예상
• 차세대 내비게이션 성장 전략 내년부터 시작
• 고부가 SI 신사업 만회 불가 전망
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