REPORT · 하나증권
일시적 영향이지만, 돌다리를 두드리며 (2Q26..237690
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원-5.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 기준 매출액 1,085억원을 기록하여 전년 대비 59% 증가
- 02영업이익 183억원으로 전년 대비 42% 상승했으나 컨센서스에 비해 7% 하회
- 03일시적인 매출원가 상승으로 인해 기대치를 크게 하회한 영업이익
- 04개발 난이도가 높은 특정 품목의 원가가 포함됨에 따라 이익이 감소
- 05상업화 물량과 수주한 프로젝트 매출 반영으로 인해 매출은 기대치를 초과
리스크
- !해외 CRO에서 1.2억원의 손실 발생하였으나 실적에 미치는 영향은 미미
본문
• 2Q26 매출 1,085억원 기록, 전년 대비 59% 증가
• 영업이익 183억원 달성, 전년 대비 42% 상승
• 매출 원가 일시적 상승 영향
• 상업화 물량 반영으로 매출 기대 초과
• 해외 CRO에서 1.2억원 손실 발생, 영향 미미
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