TARGET RAISED · 하나증권
8월 전략 - AI가 배당 올릴 수 있다는 확신 ..017670
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원+16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 어닝 시즌을 맞아 SKT의 우수한 실적 발표가 예상됨
- 02자회사 배당금 유입 증가로 인한 DPS 성장 기대가 높아짐
- 03AI 기지국 및 네트워크 사업 강화를 통해 ARPU 성장 기대감이 확대됨
- 043.5%의 기대배당수익률이 매력적으로 평가됨
리스크
- !시장이 예상보다 저조한 실적을 기록할 위험이 존재함
- !통신산업 내 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 우려가 있음
본문
• 140,000 목표가 유지
• 매수 의견 지속
• DPS 성장 기대감 상승
• ARPU 성장 기대 확대
• 3.5% 기대배당수익률 매력적
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