REPORT · 교보증권
2Q26 Review: 아쉬운 실적, 방향성은 유효011210
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-3.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 2.4조원으로 전년 동기 대비 8.0% 증가
- 02영업이익은 504억원으로 전년 대비 10.6% 감소
- 03모빌리티 부문에서 영업이익이 331억원으로 전년 대비 33.4% 감소
- 04기타 부문 영업이익이 173억원으로 전년 대비 158.2% 증가
리스크
- !러시아 물량 감소 및 저수익성 사업부 비중 증가가 수익성에 부정적 영향을 미침
- !엔진밸브 화재로 인한 고수익성 구동 부문 물량 감소
본문
• 2분기 매출 2.4조원 증가
• 영업이익 504억원 감소
• 모빌리티 부문 영업이익 331억원 감소
• 기타 부문 영업이익 173억원 증가
• 수익성 악화 원인 러시아 물량 및 저수익성 비중 증가
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