TARGET LOWERED · DS투자증권
우수한 방산, 안정적인 ICT, 개선되는 필리조..272210
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 94,000원-32.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01한화시스템의 2분기 매출은 1.1조원으로, 전년 대비 45.5% 증가함
- 02영업이익은 1,037억원으로, 작년과 비교해 219.1% 성장함
- 03주요 매출 증가 원인으로 방산 수출과 ICT 분야의 매출 증가를 지적함
- 04방산 사업 부문에서 수출 비중이 23%에 달하고, 수출 마진은 40%로 추정됨
리스크
- !필리조선소에서 영업손실이 192억원 발생함
- !환율 변화가 수익성에 영향을 미칠 가능성이 존재함
본문
• 2분기 매출 1.1조원 기록
• 2분기 영업이익 1,037억원 달성
• 방산 부문 수출 비중 23% 증가
• 수출 마진 40% 예상
• 필리조선소 영업손실 192억원 발생
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한화시스템272210
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