TARGET RAISED · 미래에셋증권
2Q26 Review: 데이터센터향 발주 본격화267260
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,200,000원+823.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출은 1,418억원 증가한 1조 1,418억원으로 컨센서스를 초과함
- 02영업이익은 2,870억원으로 성장률은 37.3%에 달함
- 03배전기기 매출이 반도체 프로젝트 납품 확대와 BESS 매출 반영으로 크게 증가함
리스크
- !전력기기 부문은 북미향 변압기 납기 일정의 영향을 받아 감소함
- !영업이익률 개선이 마진이 낮은 배전기기 매출 증가로 제한적임
본문
• 2Q26 매출 26.0% 증가
• 영업이익 37.3% 증가
• 배전기기 매출 증가
• 전력기기 매출 감소
• 영업이익률 개선 한계
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