TARGET RAISED · 대신증권
주가는 하락했지만, 펀더멘털은 강화 중267260
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,150,000원+784.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 1,150,000원으로 하향 조정됨.
- 02펀더멘털은 양호한 실적과 AI 데이터센터향 직접 공급 수주가 증가하고 있음.
- 03미국과 유럽의 전력 인프라 투자 승인 속도가 가속화되고 있음.
리스크
- !미국 빅테크의 FCF 감소로 인한 불확실성이 존재함.
- !한국은행의 금리 인상이 리스크 요인으로 작용함.
- ! 글로벌 Peer의 밸류에이션 하락이 우려 요인임.
본문
• 목표주가 1,150,000원으로 하향
• 펀더멘털 강화 지속
• AI 데이터센터향 수주 증가
• 전력 인프라 투자 승인 가속화
• 미국 빅테크 FCF 감소로 인한 불확실성 존재
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