TARGET LOWERED · 대신증권
2Q26 Review: 시작된 턴어라운드272210
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 103,000원-26.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01방산부문의 실적 성장세가 주요한 투자 이유로 제시됨
- 02필리조선소의 실적 개선이 긍정적인 요소로 언급됨
- 03방산 산업을 기반으로 한 우주사업의 성장 잠재력이 강조됨
리스크
- !비영업가치 하락이 목표가 조정의 원인으로 지적됨
- !우주사업 적용 멀티플의 하향이 목표주가에 부정적 영향을 미침
본문
• 목표주가 103,000원으로 하향
• 방산부문 실적 성장
• 필리조선소 실적 개선
• 우주산업 성장 잠재력
• 최근 주가 낙폭 과도
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