TARGET LOWERED · 대신증권
일시적 원가 부담, 컨센서스 하회237690
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 170,000원-15.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 기존보다 17.6% 하향한 170,000원으로 설정
- 02목표주가는 12개월 예상 EBITDA를 기반으로 EV/EBITDA 배수를 적용하여 산출됨
- 03일회성 원가 부담으로 단기 이익 가시성이 저하된 점을 반영함
리스크
- !일회성 원가 부담이 지속될 경우 이익 악화 우려
- !보수적인 멀티플 조정으로 인한 성장성 저하 가능성
본문
• 목표주가 170,000원으로 하향
• 투자의견 매수 유지
• 단기 이익 가시성 저하
• 일회성 원가 부담 우려
• 보수적인 멀티플 적용
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