TARGET RAISED · 미래에셋증권
북경한미 회복과 파이프라인 개발 진전에 주..128940
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 640,000원+20.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 64만원으로 하향 조정됨
- 02영업가치가 5.2조원으로 추정됨
- 03파이프라인 가치는 기존과 변동 없음
- 04중국 집중구매제도에 따른 실적 악화가 반영됨
- 05하반기 점진적 회복이 기대됨
리스크
- !국내 제네릭 약가 인하로 인한 평균 멀티플 하락 리스크
- !기술수출 여부에 따른 불확실성
본문
• 목표주가 64만원으로 하향 조정
• 영업가치 5.2조원 추정
• 하반기 점진적 회복 기대
• 파이프라인 가치 변동 없음
• 국내 제네릭 약가 인하 리스크
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