REPORT · 유안타증권
2Q26Re: 원가율 상승은 일시적237690
하현수 · 애널리스트2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01연결 기준 영업이익이 183억원으로 예상치보다 다소 낮았음
- 02올리고뉴클레오타이드 매출이 796억원으로 크게 성장함
- 03신규 프로젝트에서 매출이 발생하여 향후 성장 가능성이 높음
- 04제2올리고동의 대형 라인 가동으로 원가율이 개선될 것으로 예상됨
리스크
- !원가율 상승이 일시적인 요인으로 분석됨
- !고정비 반영이 영업이익에 부정적 영향을 미침
본문
• 목표가 200,000 설정
• 연결 기준 매출 1,085억원 기록
• 올리고뉴클레오타이드 매출 796억원 성장
• 영업이익 183억원으로 예상치 하회
• 하반기 대형 라인 가동으로 원가율 개선 기대
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