REPORT · 유안타증권
하반기 실적이 중요하다139130
우도형 · 애널리스트2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 26,000원+4.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01iM금융지주의 2분기 지배주주순이익이 1,411억원으로 예상보다 낮은 성과를 기록함
- 02판매관리비가 전분기 대비 10.9% 증가하며 컨센서스 하회의 주요 요인으로 작용함
- 03그룹 NIM이 전분기 대비 1bp 하락하였으나 이자이익은 소폭 증가함
리스크
- !예상보다 높은 판매관리비 증가가 성과에 부담이 될 가능성이 있음
- !캐피탈 자회사의 포트폴리오 확대에 따른 NIM 감소 리스크 존재함
본문
• 1,411억원 순이익 기록
• 10.9% 판매관리비 증가
• NIM 1bp 하락
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