TARGET RAISED · 유안타증권
주가는 빠졌지만, 실적은 흔들리지 않았다267260
손현정 · 애널리스트2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,165,000원+796.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 매출이 1조 1,418억원으로 연간 대비 26% 증가하고 시장 컨센서스와 일치함
- 02배전기기 매출이 2,312억원으로 연간 대비 20.2% 증가하며, 국내 반도체향 납품 증가가 기여함
- 032Q26 신규수주가 14.4억달러로 연간 대비 44.6% 증가하였고, 북미 수주가 전체의 59.2%를 차지함
리스크
- !북미향 변압기 납품 일정이 매출 감소에 영향을 미침
- !상대적으로 수익성이 낮은 배전·BESS 제품 비중 확대가 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있음
본문
• 2Q26 연결 매출 1조 1,418억원 기록
• 배전기기 매출 2,312억원 증가
• 신규수주 14.4억달러 달성
• 북미 신규수주 비중 59.2% 차지
• 수익성 개선 지속
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