REPORT · 유진투자증권
실적과 반대로 가는 주가352820
이현지 · 애널리스트2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 340,000원+3.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출과 영업이익이 각각 1조 4,500억원과 1,709억원으로 시장 예상치를 초과함
- 02BTS와 캣츠아이의 앨범 판매 호조와 공연 및 MD 판매 증가로 최대 매출 기록
- 03저연차 아티스트의 성장이 빨라지고 있으며, 최근 발매된 앨범이 빠른 판매 성과를 나타냄
- 04BTS 월드투어와 관련된 공연 확대 등으로 하반기에도 강한 수익성이 지속될 가능성이 높음
리스크
- !향후 공연 수익성 개선에 대한 불확실성
- !대규모 일회성 비용 부담이 여전히 존재할 수 있음
본문
• 2분기 매출 1조 4,500억원, 영업이익 1,709억원 기록
• BTS, 캣츠아이 앨범 판매 호조 지속
• 저연차 아티스트 성과 가속화
• BTS 월드투어에 따른 수익성 유지 전망
• 목표가 340,000 유지
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