INITIATE · 미래에셋증권
배당 매력도 급등 구간005930
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 370,000원-33.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01NAND 계약가격 하향 전망으로 목표가를 33% 하향
- 02현재 주가 기준 P/E와 P/B 배수는 각각 4.5배와 1.9배로 낮은 수준
- 0326년 배당수익률은 보통주 6.7%~9.3%, 우선주 9.3%~13.0%로 예상
- 0427년부터 기본 배당 수치가 크게 상승할 가능성이 있음
리스크
- !중국의 노광기 국산화 이슈가 실적에 영향을 줄 가능성
본문
• 목표가 370,000원으로 조정
• NAND 계약가격 하향에 따른 목표가 33% 인하
• 2Q26 매출 171조원 확인
• 배당수익률 6.7~13.0% 예상
• 27년부터 배당 수준 대폭 상승 전망
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삼성전자005930
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