TARGET LOWERED · 미래에셋증권
펀더멘털에 비해 과격한 조정000660
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,800,000원-33.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01주가 조정이 제한적이며, 목표가가 280만원으로 하향 조정됨
- 02업종 평균 P/B 배수를 기준으로 목표 배수가 4.6배로 설정됨
- 03구글클라우드의 수주잔고 증가세가 계속되고 있음
- 042Q26 영업이익이 62.3조원으로 예상됨
- 05주주환원 정책이 고정배당 1,500원에 누적 FCF의 50% 이내에서 시행될 예정임
리스크
- !NAND 계약가격 하향 가능성이 존재함
- !중국의 노광기 국산화 이슈가 영향을 미칠 수 있음
- !HBM 4 출하 동향과 메모리 공급 부족 심화 여부에 대한 불확실성이 존재함
본문
• 목표가 280만원으로 하향
• 2Q26 영업이익 62.3조원 예상
• 구글클라우드 수주잔고 증가 지속
• 주주환원 정책 1,500원 고정배당
• 목표 배수 4.6배 적용
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