TARGET LOWERED · 미래에셋증권
2Q26 Review: 예상하지 못한 일회성 요인237690
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 1,085억원으로 전년 대비 59% 증가
- 022Q26 영업이익이 183억원으로 전년 대비 41.7% 증가
- 03영업이익이 컨센서스보다 하회했으나, 일회성 원가 상승을 제외하면 240억원으로 높음
- 04올리고 CDMO 매출이 796억원으로 전체 매출의 73.4% 차지
리스크
- !매출 원가 상승이 영업이익에 부정적인 영향을 미침
- !일회성 원가 57억원이 포함됨
본문
• 2Q26 매출 1,085억원 달성
• 영업이익 183억원 기록
• 일회성 원가 상승으로 영업이익 하회
• 올리고 CDMO 매출 796억원 차지
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