REPORT · 한국IR협의회
수익성 정상화를 넘어 외형 확장 국면 진입247540
이원재 · 애널리스트2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01인도네시아 니켈 제련 투자가 성장 투자로 원가경쟁력을 강화할 것으로 전망됨
- 02헝가리 공장이 유럽시장에서 상업생산을 시작하며 시장 선점 효과를 기대함
- 03소재 가격 반등으로 실적 개선이 예상됨
- 042026년에도 매출액은 증가하나 초기 고정비 증가로 수익성은 하락할 것으로 예측됨
- 052030년까지 니켈 제련 사업에서 매출액 2.5조 원, 영업이익 5,300억 원 목표를 설정함
리스크
- !유상증자 이후 주가가 약 30% 하락한 상황이며
- !고정비 증가로 인해 수익성이 하락할 위험이 존재함
본문
• 인도네시아 니켈 제련 투자가 원가경쟁력 강화 기대
• 헝가리 공장 상업생산 개시, 유럽시장 선점 효과
• 소재 가격 반등, 실적 개선 전망
• 2026년 매출 3조 82억 원 예상
• 수익성 하락 가능성 존재
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