REPORT · 키움증권
북미 ESS CAPA 역량에 주목할 필요
2026-05-04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01목표가는 590,000으로 제시되었다.
- 02투자의견은 Buy로 제시되었다.
- 031Q26 매출액은 6.6조원이며 전분기 대비 증가하고 전년 대비 감소했다.
- 041Q26 영업이익은 -2,078억원으로 적자를 유지하고 전년 대비 적자 전환이 발생했다.
- 05북미 JV 관련 일회성 비용, AMPC 쉐어 영향, 제품 믹스 악화, ESS 초기 가동 비용 등이 수익성에 부정적 영향을 주었다.
리스크
- !북미 합작법인(JV) 청산 과정과 관련된 일회성 비용이 발생할 수 있다.
- !북미 EV용 배터리 감소에 따른 제품 믹스 악화와 ESS 초기 가동 비용이 수익성에 부담이 될 수 있다.
본문
목표가는 590,000이며 투자의견은 Buy로 제시됨다. 1Q26 매출액은 6.6조원으로 전분기 대비 증가했으나 전년 대비 감소했으며, 영업이익은 -2,078억원으로 적자가 지속되며 전년 대비 적자 전환이 발생함다. 수익성에는 북미 JV 관련 일회성 비용과 AMPC 쉐어 영향, 제품 믹스 악화, ESS 초기 가동 비용 등이 부정적으로 작용한 것으로 나타남다.
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