TARGET LOWERED · iM증권
2Q26: 방산, 필리, 모두 좋아지는 중272210
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 104,000원-25.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 1조 1,176억원으로, 영업이익도 1,037억원에 달하여 시장 기대치를 초과함
- 02방산부문에서 매출이 7,006억원으로 전년 대비 49% 증가하고 정부의 수출사업이 매출 증가에 기여함
- 03ICT부문에서 매출은 1,873억원으로 증가하였으며 계열사와의 거래가 실적 향상에 도움이 됨
- 04기타부문은 필리 조선소 실적이 향상되어 매출이 크게 증가하고 적자폭이 줄어듦
리스크
- !중동향 매출 증가를 예상하지만, 자체 투자개발비 증가로 영업이익이 낮아질 가능성이 있음
본문
• 2분기 영업이익 1,037억원 달성
• 방산부문 매출 7,006억원 증가
• ICT부문 매출 1,873억원 증가
• 기타부문 매출 2,297억원으로 적자폭 감소
• 목표가 104,000 유지
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