REPORT · SK증권
컨센서스 하회, 그렇기에 기대되는 하반기071970
2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-8.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액이 1,281억원으로 전년 대비 29.1% 증가
- 02부품 부문에서 터보차저 물량이 크게 증가해 영업이익이 313억원으로 79.3% 증가
- 032H26에는 3,355억원 이상의 매출 달성이 가능할 것으로 예상
리스크
- !엔진 부문 매출 감소가 2Q26 실적 하회 원인
- !엔진 납품 일정 조정으로 인한 불확실성
본문
• 2Q26 매출액 1,281억원 기록
• 영업이익 313억원 증가
• 2H26 매출액 3,355억원 달성 가능성
• 엔진 부문 매출 감소 리스크 존재
• 부품 부문 성장세 유지
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