TARGET RAISED · 하나증권
상선 마진 추가 레벨업042660
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 175,000원+21.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01상선에서 이익 성장률이 22.7%로 전사 실적을 견인함
- 022분기 실적이 시장 예상치를 넘어섰음
- 032026년 2분기 신규 수주가 43.5억 달러에 달했음
- 04기말 수주잔고가 337.7억 달러로 소폭 감소함
- 05하반기 고정비 부담 우려에도 불구하고 견조한 이익 추세 지속 가능성 탐색
리스크
- !특수선과 에너지플랜트 부문의 고정비 부담 우려 존재함
본문
• 목표주가 175,000원 유지
• 2분기 실적 시장 예상 초과
• 상선 이익률 22.7% 기록
• 신규 수주 43.5억 달러 달성
• 기말 수주잔고 337.7억 달러
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