TARGET LOWERED · 하나증권
실적 성장세 감안하면 말도 안되게 낮은 멀티..327260
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원-50.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01올해 영업이익 200억원 달성 예상
- 02신규 생산시설 완공 시 생산량 2배 증가 전망
- 03중국 이노라이트의 미 국방부 제재로 M/S 확대 촉진
- 04주가 하락이 과도하고 멀티플 저평가 상태
리스크
- !글로벌 경제 변화에 따른 부품 수급 불안
- !중국 정책 변화 가능성
본문
• 200억원 영업이익 달성 예정
• 신규 생산시설 완공 시 생산량 2배 증가
• 중국 이노라이트 제재로 M/S 확대
• 과도한 주가 하락과 저평가된 멀티플
• 목표주가 75,000원으로 하향 조정
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