REPORT · 한화투자증권
4분기 추가 자사주의 가능성도 열려있다139130
김도하 · 애널리스트2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원+2.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 지배주주 순익이 1,411억원으로 전년 동기 대비 9% 감소함
- 02기대치를 5% 이상 하회한 실적임
- 03시장성 손익이 감소하여 전분기 대비 500억원 감소함
- 04판관비가 예상보다 증가하며 전체 실적에 부정적 영향을 미침
리스크
- !보험사 특별계정 손익의 변동성이 실적에 영향 미침
- !조달비용률 상승이 순이자마진에 부정적 영향을 줄 수 있음
본문
• 2Q26 지배주주 순익 1,411억원 감소
• 기대치 5% 이상 하회
• 시장성 손익 전분기 대비 500억원 감소
• 판관비 예상 초과 증가
• 대손비용률 0.46%로 하락
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