REPORT · SK증권
믿기지 않는 상선 마진율, 그러나 관망 필요042660
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 134,000원-6.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출이 5조 4,432억 원으로 전년 대비 65.2% 증가함
- 02상선부문 영업이익률이 22.7%에 달하며 이례적인 성과를 기록함
- 03해양부문에서 1.5조원의 매출이 일시 반영되며 흑자전환에 성공함
- 04고수익 LNGC 건조 비중 확대가 상반기 이익 개선의 주요 요인으로 작용함
리스크
- !3분기 조업일수 감소가 이익에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있음
- !하반기 성과급 지급 등 일회성 요인이 원인으로 작용할 수 있음
- !환율 변동성 등 외부 변수에 따른 리스크가 존재함
본문
• 2분기 연결 매출 5조 4,432억 원 기록
• 영업이익률 22.7% 상승
• 해양부문 매출 1.5조 원 반영
• 고수익 LNGC 비중 확대
• 조업일수 감소 및 외부 변수 주의 필요
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