DOWNGRADE · iM증권
2026년 실적 역성장 불가피할 전망108320
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 43,000원-35.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출과 영업이익이 각각 4,012억원과 220억원으로 시장 기대치를 초과함
- 02LG디스플레이의 대형 OLED 패널 출하량이 전분기 대비 약 30% 증가함
- 03가전 시장의 수요 증가와 품질 이슈 해결로 영업이익이 전분기 대비 개선됨
리스크
- !모바일 DDI 매출이 북미 고객사의 재고 조정 영향으로 감소함
- !원자재 가격 상승과 반도체 공급 부족으로 매출원가율이 증가함
본문
• 2Q26 매출 4,012억원 기록
• 영업이익 220억원 개선
• LG디스플레이 대형 OLED 패널 출하량 약 30% 증가
• 모바일 DDI 매출 감소
• 원자재 가격 상승으로 매출원가율 증가
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