REPORT · iM증권
자본력 개선은 긍정적이나 높아진 비용 부담139130
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 23,000원-6.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 지배순이익 1,411억원을 기록하며 이전 연도 대비 9% 감소
- 02고비용 구조로 인해 판관비가 증가했고, 컨센서스를 하회하는 실적 발생
- 03은행 원화대출이 전분기 대비 1.5% 증가하며 이자이익이 4,221억원을 기록
- 04CET1비율이 12.27%로 지속적인 개선세가 나타남
- 05상반기 동안 주주환원율이 43.9%에 이를 것으로 전망
리스크
- !비외감법인 신용평가에 따라 추가 대손비용 발생 가능성 존재
- !트레이딩 손익 부진과 변액 관련 손실로 비이자부문 부진
본문
• 2Q26 지배순이익 1,411억원 기록
• 비이자이익 1,373억원, 판관비 증가
• CET1비율 12.27% 개선
• 원화대출 1.5% 증가
• 주주환원율 43.9% 예상
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