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REPORT · IBK투자증권

일회성 원가에 가려진 성장237690

2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 012026년 2분기 에스티팜의 매출액이 1,085억 원으로 전년 대비 58.9% 증가한 것으로 나타남
  • 02영업이익이 183억 원으로 41.7% 증가했으나 시장 예측에는 미치지 못함
  • 03상업화 품목 확대에 따라 올리고 및 저분자화합물 CDMO 매출이 각각 83.1%, 162.1% 증가함
리스크
  • !특정 올리고 품목의 출하 지연으로 영업이익이 예상보다 낮았음
  • !누적 고정비의 일시적 반영으로 매출원가율이 상승함

본문

• 2026년 2분기 매출 1,085억 원 기록

• 영업이익 183억 원으로 시장 전망 하회

• 올리고 및 저분자화합물 매출 각각 83.1%, 162.1% 증가

• 매출원가율 64.0%로 전년 대비 상승

• 영업이익률 16.9%로 하락 전망

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이 리포트 관련 질문

Q. 에스티팜 IBK투자증권 리포트 핵심은?

• 2026년 2분기 매출 1,085억 원 기록 • 영업이익 183억 원으로 시장 전망 하회 • 올리고 및 저분자화합물 매출 각각 83.1%, 162.1% 증가 • 매출원가율 64.0%로 전년 대비 상승 • 영업이익률 16.9%로 하락 전망

Q. 에스티팜 목표주가는?

IBK투자증권가 제시한 목표주가는 200,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 에스티팜 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 2분기 에스티팜의 매출액이 1,085억 원으로 전년 대비 58.9% 증가한 것으로 나타남; 영업이익이 183억 원으로 41.7% 증가했으나 시장 예측에는 미치지 못함; 상업화 품목 확대에 따라 올리고 및 저분자화합물 CDMO 매출이 각각 83.1%, 162.1% 증가함. 리스크: 특정 올리고 품목의 출하 지연으로 영업이익이 예상보다 낮았음; 누적 고정비의 일시적 반영으로 매출원가율이 상승함.