REPORT · 한화투자증권
우려 대비 엔진 차질 양호, 증익 기대감 확대011210
김성래 · 애널리스트2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액이 2.35조원으로 성장해 시장 추정치를 초과함
- 02차량부품 매출이 2.2조원으로 전년 대비 증가함
- 03모듈 부문 매출이 신차 효과로 +19.2% 증가함
- 04엔진 및 구동물량 차질에도 불구하고 5~6월 물량 증가로 만회함
리스크
- !러시아 물량 감소로 인한 판매 감소 우려
- !부품 매출 전반의 감소 영향 예상
본문
• 2Q26 매출 2.35조원 기록
• 차량부품 매출 2.2조원 증가
• 모듈부문 매출 19.2% 증가
• 엔진 및 구동물량 차질 만회
• 기타부문 방산 매출 15.2% 증가
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