REPORT · 한화투자증권
실질 배당 매력은 높다316140
김도하 · 애널리스트2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 43,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 지배 순익 1조 46억원으로 예상치를 초과함
- 02순이자마진은 지주에서 변동 없음, 은행에서 1bp 하락함
- 03기업대출 증가로 인해 기준금리 인상에 따른 마진 개선 가능성 제시
리스크
- !영업이익 및 세전익은 예상과 유사하며 실적 변동성이 제한적일 수 있음
- !환 차손 및 충당금 전입의 비경상적 영향
본문
• 2Q26 지배 순익 1조 46억원 초과 달성
• 순이자마진 안정세 유지
• 기업대출 증가로 마진 개선 기대
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