REPORT · 하나증권
내용상으로는 매우 양호했던 실적. 성장성 확..086790
2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 166,000원-2.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 순이익이 1.19조원으로, QoQ 1.4% 감소했으나, 비경상 요인을 제외할 경우 경상 손익은 약 1.3조원 수준
- 02그룹 NIM이 6bp 상승하여 순이자이익 호조세 지속
- 03수수료이익이 QoQ 15.9% 증가하여 매우 양호한 실적
- 04경상 대손비용은 약 3,400억원 내외로 추정됨
리스크
- !전반적인 비경상 비용의 영향으로 실적이 컨센서스를 하회한 점
- !중앙미디어그룹에 대한 추가 충당금의 성격이 불확실함
본문
• 목표가 166,000 유지
• 2분기 순이익 1.19조원 기록
• NIM 6bp 상승 지속
• 수수료이익 QoQ 15.9% 증가
• 대손비용 약 3,400억원으로 추정
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